在中国共产党的积极推动和影响下，国民党内部发生了分化。1933年5月26日，爱国将领冯玉祥、吉鸿昌、方振武在张家口成立察哈尔民众抗日同盟军，冯玉祥任总司令，方振武任前敌总司令，吉鸿昌任前敌总指挥。同盟军通电全国，主张联合抗日，收复失地。中国共产党早在1932年11月就成立张家口特委，并陆续派宣侠父等干部，帮助冯玉祥抗日。抗日同盟军得到全国人民的拥护和支援，部队很快发展到十几万人。他们先后收复多伦、康保等县城，给日寇以沉重打击。

　　但是，国民党、蒋介石却以“破坏整个国策”为名对同盟军进行围剿。在日蒋的夹击下，到1933年10月

底，同盟军遭到失败。8月，冯玉祥离开张家口，方振武流亡国外，后为蒋介石所杀害。吉鸿昌避居天津租界，后被国民党逮捕，在北平就义。而在此前，他已成为中共秘密党员。